El Gobierno colocó deuda por 9 mil millones de dólares

En el tercer día hábil de año, el Gobierno nacional salió al mercado internacional, donde colocó deuda por 9 mil millones de dólares en bonos de 5, 10 y 30 años. Los rendimientos van del 4,625 por ciento anual a cinco años y un 6 por ciento para los bonos a 10 años, a un 6,95 por ciento para los papeles a 30 años.

“Estas tasas son las más bajas de la historia para Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos básicos en relación con las tasas pagadas en la emisión de bonos similares de enero 2017”, afirmó el Ministerio de Finanzas en un comunicado publicado ayer a la tarde.

“La demanda por los bonos argentinos totalizó 21.400 millones de dólares superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido con la participación de más de 450 inversores de Norteamérica (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%)”, agregó la información oficial.

Los bancos que actuaron como “agentes colocadores” de los bonos son el Citigroup, Deutsche Bank, BBVA, Santander y HSBC.

“Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión, ya que logramos, una vez más, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia. Esto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situación económica y política del país”, afirmó el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Ayer por la mañana, el Boletín Oficial informó, a su vez, la ampliación en unos 15 mil millones de dólares del permiso que data de comienzos de 2017 que facultaba al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por hasta 20 mil millones de dólares, con jurisdicción a favor de los tribunales federales de Nueva York y Londres.

La colocación de deuda de ayer, de unos 9 mil millones de dólares, implica algo más de un tercio de la autorización.

El martes pasado, el presidente Mauricio Macri, desde el Parque Eólico Rawson, Chubut, llamó a “vivir con los recursos que el país tiene” para “no seguir tomando deuda”.

Según estimaciones del ministro de Finanzas, para el presente año el Estado necesitará financiamiento por 30 mil millones de dólares. De ese total, la mitad provendría de los mercados externos.

Alerta

El modelo de financiamiento externo adoptado por el Gobierno ha despertado algunos alertas fuera del país. El Instituto de Finanzas Internacionales (una asociación de instituciones financieras con sede en Washington), en un indicador que evalúa la vulnerabilidad para países emergentes, situó a Argentina por detrás de Turquía y Ucrania en un ranking de vulnerabilidad ante un eventual shock externo.

Ya la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional también sumó su voz de alarma por el perfil agresivo de endeudamiento del país. “Tomar deuda externa para financiar el déficit deja al país más expuesto ante vaivenes (económicos) internacionales”, advirtió el organismo internacional.

El FMI indicó que los inversionistas mundiales están a la expectativa del impacto que tendrá el proceso de normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) en los flujos de capitales a los mercados emergentes.

Demanda Déficit fiscal

El financiamiento externo, una necesidad constante.

30 mil son los millones de dólares que necesitará cubrir el Estado para poder hacer frente al déficit de las cuentas fiscales durante 2018.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior