Si bien el \u00faltimo Informe sobre Bancos emitido por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) marc\u00f3 un apenas perceptible incremento de la morosidad, el comportamiento de los titulares de pr\u00e9stamos y tarjetas de cr\u00e9dito durante diciembre y las primeras semanas de enero oblig\u00f3 a las entidades financieras a salir a abrir el paraguas.<\/p>\n
Aparece en los testeos preliminares una suba mayor en el n\u00famero de incumplimientos en los pagos, situaci\u00f3n que, de profundizarse, obligar\u00e1 a incrementar el previsionamiento ante la autoridad monetaria. Ese proceso requiere de fondos constantes y sonantes, lo cual en \u00e9pocas de altas tasas de inter\u00e9s se convierte en un \u201cdoloroso\u201d capital inmovilizado para los bancos.<\/p>\n
Diciembre y enero traer\u00edan otros n\u00fameros a los que inform\u00f3 el BCRA en noviembre y el temor se centra en que la estacionalidad de febrero-marzo, donde se concentran los gastos del hogar por el inicio de las clases, m\u00e1s los impactos tarifarios, suban la tensi\u00f3n en los presupuestos familiares.<\/p>\n
Por ello, bancos y tarjetas han acentuado estrategias para asegurarse la cobranza. Algunos con cierta premura, como el caso del banco privado ICBC que a las 72 horas h\u00e1biles de producido el vencimiento ya dispara la primera llamada telef\u00f3nica para efectuar el reclamo a su cliente inquiriendo sobre \u201clos motivos del atraso\u201d, y otros con m\u00e1s tacto, mediante la oferta de refinanciamiento, como ocurre con Macro.<\/p>\n
En el mundo de las tarjetas de cr\u00e9dito, en tanto, pasadas las Fiestas de fin de a\u00f1o desapareci\u00f3 completamente la financiaci\u00f3n sin inter\u00e9s. A nivel de consumo, se sinti\u00f3 el corte de las tres cuotas sin inter\u00e9s para la compra de combustibles que ofrec\u00edan algunos pl\u00e1sticos.<\/p>\n
Ahora, el esfuerzo est\u00e1 puesto en refinanciar saldos para que ese cliente no se convierta en un deudor con potencial perfil de incobrable.<\/p>\n
Como sucede con el resto del sistema, Bancor registr\u00f3 un \u201cleve aumento en el \u00edndice de mora en los \u00faltimos meses de 2018, principalmente a partir del segundo semestre, cuando la aceleraci\u00f3n del proceso inflacionario afect\u00f3 el poder adquisitivo\u201d, puntualiz\u00f3 la entidad a La Voz.<\/p>\n
\u201cLa evoluci\u00f3n del \u00edndice de mora para el segmento mercado cerrado fue de 3,14 por ciento en diciembre, levemente superior a noviembre\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
Con la idea de evitar el previsionamiento que obliga la normativa, el banco oficial mantiene un esquema de reprogramaci\u00f3n de saldos de tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n
Durante el a\u00f1o pasado se concretaron en promedio, y de manera constante, 1.600 operaciones mensuales de programaci\u00f3n de saldos, sobre una cartera total de 340 mil pl\u00e1sticos.<\/p>\n
El otro gran actor del mercado bancario regional es Macro. La entidad tambi\u00e9n aceler\u00f3 los pasos para refinanciar a clientes que, por sistema, observa bajo una situaci\u00f3n apremiante. La entidad -que se excus\u00f3 de realizar comentarios- se comunica telef\u00f3nicamente para ofrecer refinanciar saldos de tarjetas a una tasa nominal anual del 54 por ciento.<\/p>\n
Con costos administrativos, la tasa roza el 80 por ciento. Aun as\u00ed, es m\u00e1s barata que realizar el pago m\u00ednimo y refinanciarse con la tarjeta. Visa, por ejemplo, tiene su Tasa Efectiva Anual (TEA) en el 100,5 por ciento, contra 75 del cr\u00e9dito de Macro.<\/p>\n
\u201cHay casos donde se asisti\u00f3 a clientes sobre la base de sus ingresos y se les otorgaron pr\u00e9stamos personales y tarjetas de cr\u00e9dito. El sistema s\u00f3lo detecta casos y tira alertas en los que la obligaci\u00f3n mensual supera el m\u00e1ximo de afectaci\u00f3n respecto al ingreso y, antes de que el cliente caiga en mora, se le ofrece reestructurar su deuda\u201d, coment\u00f3 una oficial de cuentas dedicada a este proceso.<\/p>\n
Sergio Podingo, contador experto en bancos, apunt\u00f3 que la mora del deudor \u201cle hace un da\u00f1o enorme\u201d a la entidad financiera. <\/p>\n
\u201cCon el mero paso del tiempo en la mora del cliente, se le exige al banco un mayor previsionamiento, tiene que pasar a p\u00e9rdida parte del cr\u00e9dito. Cuando ese cliente llega a situaci\u00f3n 3, el banco ya debe dejar de devengar intereses contables, adem\u00e1s de lo que le muerde la previsi\u00f3n\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
Si crece la cartera de clientes en mora, m\u00e1s el paso del tiempo, la situaci\u00f3n termina por incidir en el patrimonio neto. \u201cEn momentos como este, prefieren reestructurar deudas -que no es igual que refinanciar- que hacerse cargo de la mora y hasta eventualmente tener que capitalizar\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
Una gran tajada<\/p>\n
Seg\u00fan la comunicaci\u00f3n A 6558, por un deudor en categor\u00eda 3, la entidad debe previsionar el 12 al 25 por ciento del cr\u00e9dito, seg\u00fan haya garant\u00edas preferidas (hipotecas, prendas, etc\u00e9tera) o no.<\/p>\n
En el mundo de las tarjetas, Naranja lidera el mercado regional con 5,5 millones de pl\u00e1sticos. \u201cLos indicadores de morosidad crecieron durante el segundo semestre a partir de la turbulencia, aunque no se comparan con los indicadores de otras crisis\u201d, evalu\u00f3 Mart\u00edn Porta, subdirector de Operaciones de Naranja.<\/p>\n
\u201cLa relaci\u00f3n de la cartera irregular versus el total de la cartera administrada tuvo una variaci\u00f3n interanual del cinco por ciento en diciembre\u201d, explic\u00f3. Para contener la mora y evitarle problemas al cliente, \u201caplicamos herramientas de anal\u00edtica avanzada y machine learning que permitieron mejorar hasta en un 50 por ciento el poder predictivo de los procesos para intensificar la gesti\u00f3n en aquellos segmentos de mayor riesgo de incumplimiento\u201d, ahond\u00f3.<\/p>\n
Mantener el consumo<\/p>\n
Clave para las tarjetas<\/p>\n
El financiamiento se redujo, pero hay nuevas estrategias.<\/p>\n
Cuotas. Bancor mantiene cuatro cuotas sin inter\u00e9s en las principales cadenas de supermercados. Tambi\u00e9n tiene 12 a 20 pagos en construcci\u00f3n.<\/p>\n
Colegio. Con Z como bandera, Naranja lanzar\u00e1 el 11 de febrero un plan de descuentos para la vuelta al colegio que incluye tiendas f\u00edsicas y on line.<\/p>\n